सेल्सफोर्स सीआरएम मोबाइल एसडीके सह सिंक्रोनाइझेशन आणि एकत्रीकरण

मोबाइल SDK ला Salesforce CRM सोबत सिंक आणि इंटिग्रेट करा. हे आता अमर्याद बजेट असलेल्या मोठ्या कंपन्यांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. आज, मोबाईल उपकरणे, ईआरपी, सॅप किंवा इतर प्रणाली वापरणाऱ्या विक्री संघांसोबत काम करणारी कोणतीही कंपनी एक अशी परिसंस्था तयार करू शकते, जिथे डेटाची पुनरावृत्ती न करता किंवा गुंतागुंतीच्या एकीकरणात न अडकता, प्रत्येक गोष्ट एकमेकांशी संवाद साधते.

आता, ते एकत्रीकरण चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी (विशेषतः जेव्हा Salesforce मोबाइल SDK, SAP किंवा Microsoft Dynamics सारखे ERP, आणि इतर क्लाउड ॲप्स यांचा वापर होतो) तेव्हा एकीकरणाचे प्रकार, निवडक सिंक्रोनायझेशन, कनेक्टर्स, मिडलवेअर, iPaaS, APIs, सामान्य आव्हाने आणि सर्वोत्तम पद्धती यांसारख्या घटकांची स्पष्ट समज असणे आवश्यक आहे. हा लेख मोबाइल CRM, बॅक-ऑफिस आणि एंटरप्राइझ ॲप्लिकेशन्ससह वास्तविक-जगातील वातावरणावर लक्ष केंद्रित करून, एका व्यावहारिक दृष्टिकोनातून या सर्वांना जोडेल.

सेल्सफोर्सद्वारे समर्थित मोबाईल सीआरएम नेमके काय देते?

सेल्सफोर्ससोबत उत्तम प्रकारे एकीकृत असलेले मोबाइल CRM विक्री आणि सेवा संघांना खालील गोष्टी करण्याची परवानगी देते: ग्राहक जिथे कुठेही असतील, त्यांची अद्ययावत माहिती.दिवसाच्या शेवटी कागदी नोंदींचा नेहमीचा ढिगारा आणि कंटाळवाणी हाताने डेटा एन्ट्री टाळता येते.

याचा थेट परिणाम असा आहे की ग्राहकांची माहिती अधिक विश्वसनीय आणि नेहमी अद्ययावत असते.यामुळे विक्री प्रतिनिधींना भेटी देणे, वाटाघाटी करणे आणि सौदे पूर्ण करणे यावर अधिक वेळ घालवता येतो आणि टायपिंगमध्ये कमी वेळ जातो. शिवाय, कार्यालयातील ग्राहकाचा फोटोच त्यांच्या मोबाइल डिव्हाइसवर असल्याने इतर विभागांसोबत होणारी विसंगती आणि गैरसमज कमी होतात.

मोबाईल सीआरएम देखील बनते विक्री कामगिरी सुधारण्यासाठी एक शक्तिशाली साधनऐतिहासिक डेटा, वर्तन आणि संधी यांची तुलना करून, प्रतिनिधी अधिक चांगल्या प्रकारे प्राधान्यक्रम ठरवू शकतात, व्यवहार पूर्ण होण्याची अधिक शक्यता असलेल्या संभाव्य ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करू शकतात आणि क्रॉस-सेलिंग किंवा अपसेलिंगचे पर्याय अधिक सहजपणे ओळखू शकतात.

समर्थनाच्या क्षेत्रात, असणे मोबाईलवर ग्राहकाचा संपूर्ण इतिहास (घटना, पसंती, करार केलेली उत्पादने, ऑर्डरची स्थिती, इत्यादी) या माहितीमुळे, काहीही तपासण्यासाठी 'कार्यालयात परत न जाता' आम्हाला वैयक्तिकृत आणि जलद सेवा देणे शक्य होते. यामुळे ग्राहकांचा अनुभव सुधारतो आणि समस्या निवारणाचा वेळ कमी होतो.

खर्चाच्या दृष्टिकोनातून, एक सुव्यवस्थित मोबाइल CRM कागदपत्रे, चुका आणि मॅन्युअल प्रक्रिया कमी करते, आणि हे अकाउंटिंग किंवा इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटसारख्या इतर प्रमुख प्रणालींशी एकीकृत होते.यामुळे संस्था अधिक चपळ बनते, पुनरावृत्ती होणारी प्रशासकीय कामे कमी होतात आणि संपूर्ण कामकाजावरील नियंत्रण सुधारते.

डेव्हलपर्ससाठी, Salesforce मोबाइल SDK वापरल्याने पुढील संधी उपलब्ध होतात: सानुकूलित मोबाइल ॲप्लिकेशन्स जी अक्षरशः कोणत्याही डिव्हाइस किंवा सिस्टमशी संवाद साधू शकतात. प्लॅटफॉर्मच्या API चे आभार. यामध्ये नेटिव्ह iOS/Android ॲप्सपासून ते स्मार्ट, इंटरनेट-कनेक्टेड घटकांसोबतच्या इंटिग्रेशनपर्यंत सर्वकाही समाविष्ट आहे.

निवडक सिंक्रोनाइझेशन: रेकॉर्ड समावेशन आणि एकीकरण नियंत्रण

सेल्सफोर्सला इतर प्रणालींसोबत (उदाहरणार्थ, मार्केटिंग हब म्हणून हबस्पॉटसोबत किंवा ईआरपीसोबत) एकत्रित करताना, हे परिभाषित करणे महत्त्वाचे आहे. कोणते रेकॉर्ड प्रत्यक्षात सिंक्रोनाइझ केले जातात आणि कोणत्या परिस्थितीतइथेच तथाकथित समावेश खंड किंवा याद्या उपयोगी पडतात.

समावेश खंड हा एक फिल्टर आहे जो निर्धारित करतो कोणते संपर्क, कंपन्या, तिकिटे किंवा सानुकूल ऑब्जेक्ट्स सिंक करण्यासाठी अधिकृत आहेत Salesforce आणि दुसऱ्या प्लॅटफॉर्म दरम्यान. जे रेकॉर्ड त्या सेगमेंटमध्ये येत नाहीत, ते CRM मध्ये अस्तित्वात असले तरीही, सिंक्रोनाइझेशनमधून वगळले जातात.

हे अनुमती देते, उदाहरणार्थ, केवळ विशिष्ट जीवनचक्र टप्प्यावर असलेल्या कंपन्यांचेच सिंक्रोनाइझेशन करायामध्ये केवळ विशिष्ट स्थिती असलेली तिकिटे किंवा एका विशिष्ट बाजारपेठेतील संपर्क समाविष्ट असतात. ईआरपी सिस्टीम, मार्केटिंग टूल्स किंवा मोबाईल ॲप्समध्ये अनावश्यक गर्दी टाळण्याचा हा एक अत्यंत प्रभावी मार्ग आहे, कारण त्यांना केवळ माहितीचा काही भाग पाहण्याची आवश्यकता असते.

हे महत्त्वाचे आहे की हे विभाग असावेत गतिमानपणे अद्ययावत होणारे सक्रिय विभागजेव्हा एखादी नोंद निकष पूर्ण करते किंवा करत नाही, तेव्हा ती यादीमध्ये जोडली जाते किंवा काढून टाकली जाते. Salesforce सोबत सिंक करण्यासाठी केवळ सक्रिय याद्यांचाच समावेश याद्या म्हणून वापर केला जाऊ शकतो.

एखाद्या विभागाला समावेश सूचीमध्ये निवडण्याचा अर्थ असा होत नाही की त्याच क्षणी सर्वकाही आपोआप सिंक्रोनाइझ होईल.जेव्हा एखादी सिंक प्रक्रिया (नियोजित किंवा मॅन्युअल) सुरू होते, तेव्हा सिंक्रोनायझेशन होते आणि त्या वेळी सेगमेंट सदस्य Salesforce मध्ये पाठवले जातात किंवा अपडेट केले जातात.

हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की जर Salesforce असे कॉन्फिगर केले असेल तर नवीन लीड्स/संपर्कांमधून स्वयंचलितपणे संपर्क तयार कराहे रेकॉर्ड इन्क्लूजन सेगमेंटचे नसले तरीही हबस्पॉट किंवा इतर सिस्टममध्ये दिसू शकतात. अशा परिस्थितीत, ते तयार केले जातील, परंतु जोपर्यंत ते इन्क्लूजन निकष पूर्ण करत नाहीत तोपर्यंत त्यानंतरचे अपडेट्स सिंक होणार नाहीत.

कधीकधी एक विचित्र परिस्थिती उद्भवू शकते: जर एखाद्या रेकॉर्डच्या गुणधर्मातील अद्यतनामुळे तो रेकॉर्ड समावेशन विभागाचा भाग राहिला नाही, तर सेगमेंटच्या पुनर्मूल्यांकनापेक्षा सिंक्रोनायझेशनची प्रक्रिया अधिक वेगाने होते.त्या अपवादात्मक प्रकरणात, नियमांनुसार 'नसावे' असे अपडेट सिंक्रोनाइझ होण्याची शक्यता आहे, परंतु हे फक्त तेव्हाच घडते जेव्हा अपडेटने सेगमेंटमधून रेकॉर्ड काढून टाकायला हवे, याउलट नाही.

समावेश सूची कशी तयार करावी आणि कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात

समावेश याद्यांचे व्यवस्थापन सहसा या विभागाकडून केले जाते जोडलेले अनुप्रयोग किंवा एकीकरणे तुमच्या मार्केटिंग/सीआरएम टूलमध्ये जे सेल्सफोर्सशी जोडलेले आहे. सर्वसाधारण पद्धत बरीचशी सारखीच असते, जरी इंटरफेसमध्ये किंचित बदल होऊ शकतो.

सामान्य प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल: सेटिंग्जमध्ये जा, कनेक्ट केलेल्या सेल्सफोर्स ॲपमध्ये प्रवेश करा, टॅबवर जा डेटा समक्रमण आणि इच्छित ऑब्जेक्टसाठी (संपर्क, कंपन्या, तिकिटे, कस्टम ऑब्जेक्ट्स, इत्यादी) सिंक्रोनाइझेशन नियम प्रविष्ट करा. तेथून, अस्तित्वात असलेली सक्रिय सूची निवडण्यासाठी एक ड्रॉपडाउन मेनू उघडतो.

जर योग्य सेगमेंट अस्तित्वात नसेल, तर तुम्ही तो तयार करू शकता. नवीन समावेश यादीत्याला एक स्पष्ट नाव द्या आणि व्यवसाय प्रक्रियेशी जुळणारे निकष निवडा (उदाहरणार्थ, फक्त B2B खाती, फक्त X पेक्षा जास्त वार्षिक महसूल असलेले ग्राहक, इत्यादी). एकदा जतन आणि प्रक्रिया झाल्यावर, इंटिग्रेशन सेटिंग्जवर परत या आणि ही नवीन यादी समावेशन यादी म्हणून निवडा.

Salesforce मधून HubSpot किंवा दुसऱ्या सिस्टममध्ये रेकॉर्ड्स (उदा., लीड्स किंवा कॉन्टॅक्ट्स) इम्पोर्ट करताना, तुम्ही सहसा फक्त सुरुवातीचा डेटा इम्पोर्ट करता. ईमेल पत्ता किंवा इतर किमान आवश्यक फील्ड्सतिथून, "सामान्य" सिंक्रोनायझेशन सुरू होते, जे संपर्क समाविष्ट यादीमध्ये असेपर्यंत उर्वरित फील्ड्स हस्तांतरित करते.

जर संपर्क समाविष्ट करण्याच्या यादीत नसेल, तर सुरुवातीच्या आयातीनंतर उर्वरित गुणधर्म रिकामे ठेवले जातील आणि त्यांचे सिंक्रोनाइझेशन केले जाणार नाही. जोपर्यंत रेकॉर्ड यादीत समाविष्ट होण्याच्या अटींची पूर्तता करत नाही. यामुळे दुय्यम प्रणालीमध्ये न वापरल्या जाणाऱ्या माहितीने भरले जाणे टळते.

सेल्सफोर्स आणि दुसऱ्या सिस्टीममधील सुरुवातीच्या सिंक्रोनायझेशन दरम्यान, अशा परिस्थिती उद्भवू शकतात जिथे मॅप केलेली फील्ड्स सेल्सफोर्समधील डेटा अद्ययावत करतात. जरी दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर मिरर रेकॉर्ड अद्याप तयार झाला नसेल किंवा तो अद्याप इन्क्लूजन सेगमेंटचा भाग नसेल तरीही. असे घडते कारण इन्क्लूजन असेसमेंट दुसऱ्या बाजूला आधीच तयार केलेल्या डेटावर अवलंबून असते, त्यामुळे "पहिला क्रॉस" त्यानंतरच्या सिंक्रोनायझेशनपेक्षा काहीसा वेगळा वागू शकतो.

जर एखादा Salesforce रेकॉर्ड वेगळ्या HubSpot रेकॉर्डशी जोडला गेला (किंवा याउलट), तर इंटिग्रेशन त्याचा अर्थ असा लावते की नवीन जोड्याप्रत्येक नवीन पेअरिंगला पहिला सिंक मानले जाते, त्यामुळे फील्ड मॅपिंगमुळे Salesforce मध्ये पूर्ण रिफ्रेश होऊ शकतो.

Salesforce CRM ला ERP (SAP, Microsoft Dynamics, इत्यादी) सोबत का एकीकृत करावे?

सेल्सफोर्सच्या डेटानुसार, फक्त सुमारे २९% एंटरप्राइझ ॲप्लिकेशन्स खऱ्या अर्थाने एकात्मिक आहेत. एकमेकांसोबत. याचा अर्थ असा की, माहितीचा प्रवाह आणि ऑटोमेशनच्या बाबतीत बहुतांश कंपन्यांना सुधारणेसाठी प्रचंड वाव आहे.

सेल्सफोर्स हे बहुतेकदा केंद्रीय CRM असते, जिथे ग्राहकाचे समग्र चित्र साठवलेले असते. समस्या तेव्हा निर्माण होते जेव्हा... ईआरपी (उदाहरणार्थ, एसएपी किंवा मायक्रोसॉफ्ट डायनॅमिक्स) इन्व्हेंटरी, वित्त, लॉजिस्टिक्स आणि बिलिंगचे व्यवस्थापन करते. त्यांच्यात ताळमेळ नाही. ती दोन अशी जगं आहेत, जी एकीकरणाशिवाय वेगळ्या बेटांप्रमाणे कार्य करतात.

सेल्सफोर्सला ईआरपीसोबत एकत्रित केल्याने विक्री, वित्त, ऑपरेशन्स आणि ग्राहक सेवा हे विभाग एकमेकांसोबत सुरळीतपणे काम करू शकतात. एकच “डेटा भाषा”स्पष्ट उदाहरणे: अद्ययावत स्टॉक आणि किमतीची माहिती CRM मधून पाहिली जाते, ERP मध्ये जारी केलेली बिले मार्केटिंग सेगमेंटेशनमध्ये समाविष्ट केली जातात, किंवा Salesforce मध्ये जिंकलेल्या संधी SAP मध्ये आपोआप सेल्स ऑर्डर आणि कागदपत्रांमध्ये रूपांतरित होतात.

त्या एकीकरणाचे मूल्य प्रयत्न करण्यातच आहे. दोन्ही प्रणाली जणू काही त्या एकच आहेततुम्ही Salesforce मध्ये ग्राहक तयार केल्यास, डेटा एंट्रीची पुनरावृत्ती न करता ती माहिती SAP मध्ये उपलब्ध होते; तुम्ही SAP मध्ये जोखीम किंवा पत तपासणी केल्यास, त्याचा निकाल Salesforce मध्ये उपलब्ध होऊ शकतो, जेणेकरून विक्रेत्याला कळेल की ते त्यांच्या व्यावसायिक अटींबाबत किती पुढे जाऊ शकतात.

ज्या कंपन्यांनी मायक्रोसॉफ्ट डायनॅमिक्स, नेटसुइट किंवा एसएपी सारख्या ईआरपीसोबत सेल्सफोर्सला एकीकृत केले आहे, त्या कंपन्या अहवाल देतात. संपूर्ण ग्राहक जीवनचक्रावर सुधारित दृश्यमानताअधिक सुधारित मोहिमा आणि प्रस्तावांवर काम करता येत असल्यामुळे, ग्राहक टिकून राहण्याचे प्रमाण वाढते आणि ग्राहक जीवनकाळ मूल्यात वाढ होते.

सेल्सफोर्सला ईआरपीसोबत समाकलित करताना सामान्य वापराची उदाहरणे

व्यवहारात, Salesforce-ERP एकीकरण सहसा खालील बाबींचा समावेश करून सुरू होते. वारंवार पुनरावृत्ती होणारे तीन वापराचे प्रकारज्यांचा नंतर अधिक प्रगत प्रवाहांद्वारे विस्तार केला जातो:

• ऑफर, कोटेशन आणि ऑर्डर यांचे सिंक्रोनायझेशनसेल्स विभाग सेल्सफोर्समध्ये कोट तयार करतो आणि ईआरपीमध्ये ऑर्डर आपोआप तयार किंवा अपडेट होते, ज्यामुळे चुका आणि दुहेरी डेटा एंट्री टाळली जाते.
• जवळपास रिअल-टाइम इन्व्हेंटरी अपडेट्सईआरपी (ERP) स्टॉकची अद्ययावत पातळी आणि किमती सेल्सफोर्सला (Salesforce) पाठवते, जेणेकरून विक्री संघ अस्तित्वात नसलेल्या उत्पादनांचे आश्वासन देणार नाही.
• विश्लेषण आणि विपणनासाठी डेटाचे केंद्रीकरणअंतर्गत आणि बाह्य डेटा (इनव्हॉइस, खरेदी केलेली उत्पादने, परस्परसंवादाचा इतिहास) समक्रमित केला जातो, जेणेकरून विपणन आणि व्यवस्थापन अधिक चांगल्या प्रकारे विभागणी करून माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतील.

उदाहरणार्थ, एखादा मध्यम आकाराचा औद्योगिक उत्पादक, ऑर्डर प्रक्रिया वेळ ७०% पर्यंत कमी करा आणि केवळ Salesforce ला Dynamics 365 Finance शी जोडून आणि ऑर्डर्स व रकमेची निर्मिती स्वयंचलित करून, टायपिंगच्या चुका जवळजवळ पूर्णपणे दूर करा.

अनेक गोदामे असलेल्या वितरकासाठी, प्राधान्य सहसा हे असते अचूक इन्व्हेंटरी डेटा त्वरित मिळवायामुळे स्टॉकच्या कमतरतेमुळे अपूर्ण राहिलेल्या आश्वासनांमध्ये लक्षणीय घट होते आणि इन्व्हेंटरीची अचूकता जवळपास ९९.५% पर्यंत सुधारते.

दुसरीकडे, हजारो ग्राहक असलेले B2B सेवा प्रदाते या एकीकरणाचा वापर करू शकतात. डेटाचे केंद्रीकरण करणे आणि क्रॉस-सेलिंगला चालना देणेजेव्हा ERP इनव्हॉइस आणि ऑर्डर्स थेट Salesforce मधून पाहिले जातात, तेव्हा कोणत्या ग्राहकांनी विशिष्ट उत्पादने खरेदी केली आहेत, कोणी अद्याप विशिष्ट सेवा खरेदी केलेली नाही, किंवा कोणती खाती सोडून दिली जाण्याचा धोका आहे हे जाणून घेणे खूप सोपे होते.

सेल्सफोर्स-ईआरपी एकीकरण पद्धती (आणि त्यात मोबाइल SDK ची भूमिका)

सेल्सफोर्सला ईआरपी आणि इतर ॲप्लिकेशन्सशी (मोबाइल एसडीकेसह) जोडण्याचे अनेक मार्ग आहेत. प्रत्येकाचे स्वतःचे वैशिष्ट्य आहे. खर्च, लवचिकता, देखभाल आणि प्रकल्पाच्या वेळापत्रकाच्या संदर्भातील फायदे आणि तोटे..

iPaaS: क्लाउडमधील सेवा म्हणून एकीकरण

iPaaS (इंटिग्रेशन प्लॅटफॉर्म ॲज अ सर्व्हिस) प्लॅटफॉर्म्स ह्या तृतीय-पक्ष क्लाउड सेवा आहेत ज्या ते ऑन-प्रिमाइसेसवर काहीही इन्स्टॉल करण्याची गरज न भासता ॲप्लिकेशन्स आणि डेटाला जोडतात.ते सहसा प्री-कॉन्फिगर केलेले कनेक्टर्स आणि लो-कोड किंवा नो-कोड इंटरफेस देतात, जे एसएमई (SMEs) आणि अशा प्रकल्पांसाठी योग्य आहेत जिथे आयटी (IT) जास्त संसाधने देऊ शकत नाही.

उदाहरणार्थ, Rapidi सारख्या iPaaS चा वापर करून, तुम्ही तुमच्या ERP चे पुनर्प्रोग्रामिंग न करता Salesforce ला तुमच्या ERP सोबत एकीकृत करा.कोडला स्पर्श न करता कस्टमायझेशनच्या पर्यायांसह, ERP आणि CRM मधील बहुतेक सामान्य मॅपिंग्ज समाविष्ट करणारे रेडी-मेड टेम्प्लेट्स दिले जातात.

डेटा हस्तांतरण होऊ शकते लवचिकतेसह वेळापत्रकबँडविड्थचा वापर कमी करण्यासाठी माहिती एनक्रिप्टेड आणि कॉम्प्रेस्ड स्वरूपात प्रवास करते, आणि प्लॅटफॉर्म त्रुटी, रांगा आणि पुन्हा प्रयत्न हाताळतो. Salesforce मोबाइल SDK साठी, याचा अर्थ असा आहे की ॲप, ERP शी थेट संवाद न साधता, iPaaS इंटिग्रेशनमुळे आधीच एकत्रित केलेला डेटा वापरू शकते.

iPaaS च्या मुख्य फायद्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे: जलद अंमलबजावणी, विस्तारक्षमता आणि आयटीचा कमी सहभागयाचे कारण असे आहे की, बऱ्याचशा कॉन्फिगरेशनचे काम अधूनमधून तांत्रिक मदतीने एका प्रगत व्यावसायिक प्रोफाइलद्वारे केले जाऊ शकते. मात्र, त्यानंतर कंपनी देखभाल आणि समर्थनासाठी प्लॅटफॉर्म प्रदात्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहते.

इंटिग्रेशन मिडलवेअर (क्लाउड किंवा ऑन-प्रिमाइस)

मिडलवेअर म्हणून कार्य करते डेटाचे भाषांतर आणि वहन करणारा मध्यवर्ती थर सेल्सफोर्स आणि ईआरपी यांच्यामध्ये, मग ते क्लाउडमध्ये असो किंवा तुमच्या पायाभूत सुविधांवर स्थापित केलेले असो. ऐतिहासिकदृष्ट्या हे बहुतांशी ऑन-प्रिमाइसेस होते, परंतु आज अनेक सोल्यूशन्स क्लाउड-आधारित देखील आहेत, ज्यामुळे iPaaS मुळे ही सीमारेषा अस्पष्ट होत आहे.

ज्या कंपन्यांना गरज असते त्यांच्यासाठी हा दृष्टिकोन अनेकदा उपयुक्त ठरतो. उच्च दर्जाचे सानुकूलन, जटिल डेटा रूपांतरण किंवा सेल्सफोर्स आणि ईआरपी व्यतिरिक्त अनेक कॉर्पोरेट सिस्टीमचा समावेश असलेले एकीकरण.

रॅपिडीसारखे क्लाउड-आधारित मिडलवेअर सोल्यूशन्स, OData सारख्या प्रोटोकॉलचा वापर करून, प्रगत ट्रान्सफॉर्मेशन लॉजिक लागू करून आणि मायक्रोसॉफ्ट डायनॅमिक्ससारख्या सिस्टीममध्ये डेटा वाचण्याची आणि लिहिण्याची परवानगी देतात. जटिल डेटा प्रवाहांचे व्यवस्थापन करणेयाचा फायदा म्हणजे मजबुती, विस्तारक्षमता आणि एकात्मिक सुरक्षा; मात्र याची सुरुवातीची किंमत सहसा जास्त असते आणि त्यामुळे मिडलवेअर पुरवठादारावर अवलंबित्व निर्माण होते.

सेल्सफोर्स-ईआरपी विशिष्ट तृतीय-पक्ष कनेक्टर

थर्ड-पार्टी कनेक्टर्स ही वापरण्यास तयार असलेली साधने आहेत जी ते सेल्सफोर्सला एका विशिष्ट ईआरपीसोबत जोडतात. (उदाहरणार्थ, NetSuite, Dynamics 365, NAV, AX, GP, SAP…) अगदी कमी कॉन्फिगरेशनसह. त्यांची ताकद त्यांच्या वेगात आणि त्या सिस्टीमसाठी डिझाइन केलेले मानक मॅपिंग त्यांच्यामध्ये आधीपासूनच समाविष्ट असण्याच्या वस्तुस्थितीत आहे.

साध्या प्रकल्पांमध्ये, एक चांगला कनेक्टर कार्यात्मक एकीकरणाचे काम सोडून देऊ शकतो. आठवड्यांऐवजी काही तासांचाच प्रश्नशिवाय, ते अनेकदा प्रोग्रामिंगच्या गरजेशिवाय काही सानुकूलन करण्याची परवानगी देतात, जे लहान आणि मध्यम उद्योगांसाठी किंवा जलद प्रायोगिक प्रकल्पांसाठी आदर्श आहे.

मुख्य धोका हा आहे की प्रत्येक कनेक्टर डेटा आर्किटेक्चरमध्ये एक नवीन स्तर जोडतोहे सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे की ते लागू असलेल्या सुरक्षा आणि डेटा संरक्षण नियमांचे (उदा. GDPR) पालन करते, आणि ते तुमच्या ERP आणि Salesforce मध्ये आधीपासून असलेल्या सानुकूलनांना पुरेसा आधार देते.

पॉइंट-टू-पॉइंट एकीकरण

पॉइंट-टू-पॉइंट इंटिग्रेशन यावर आधारित आहे सेल्सफोर्सला दुसऱ्या सिस्टमशी थेट कनेक्ट करा हे मध्यस्थ प्लॅटफॉर्म न वापरता, स्क्रिप्ट्स, लहान सेवा किंवा थेट कनेक्शनद्वारे केले जाऊ शकते. हे आकर्षक आहे कारण सुरुवातीचा खर्च कमी असतो आणि जर एखादी अगदी विशिष्ट गरज असेल (उदाहरणार्थ, सेल्सफोर्सवरून एका साध्या ERP ला ऑर्डर्स पाठवणे), तर त्याची अंमलबजावणी पटकन करता येते.

तथापि, जसजशा गरजा वाढतात (अधिक ऑब्जेक्ट्स, अधिक सिस्टीम्स, अधिक फ्लो), तसतसे आर्किटेक्चर एक बनते "स्पॅगेटी" सांभाळायला अवघडप्रत्येक नवीन जोडणीसाठी विशिष्ट विकास, चाचणी, देखरेख आणि देखभाल आवश्यक असते. हे अत्यंत मर्यादित परिस्थितींमध्ये स्वीकारार्ह असू शकते, परंतु मध्यम किंवा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये ते अपुरे पडते.

API द्वारे सानुकूल एकीकरण

सर्वात लवचिक पर्याय म्हणजे वापरून सानुकूल एकीकरण विकसित करणे. सेल्सफोर्स एपीआय आणि ईआरपी एपीआयसेल्सफोर्स एक अतिशय समृद्ध इकोसिस्टम (REST, SOAP, Bulk API, Streaming, इत्यादी) प्रदान करते, जी अक्षरशः कोणत्याही प्रकारच्या इंटिग्रेशन किंवा कस्टम फ्लोला अनुमती देते.

जेव्हा हा दृष्टिकोन योग्य वाटतो व्यवसायाच्या गरजा अत्यंत विशिष्ट असतात. किंवा आपण अशा मोठ्या संस्थांबद्दल बोलत आहोत, जिथे एकीकरण आणि निरंतर विकासासाठी समर्पित आयटी टीम्स असतात. नियंत्रणाची पातळी सर्वोच्च असते, पण त्याचबरोबर खर्च, अंमलबजावणीसाठी लागणारा वेळ आणि डेव्हलपर्सवरील अवलंबित्वही जास्त असते.

Salesforce SDK असलेल्या मोबाइल वातावरणात, अॅपला कनेक्ट करण्याची परवानगी देण्यासाठी कस्टम API चा वापर केला जाऊ शकतो. एकाधिक प्रणालींमधून डेटा एकत्रित करणारे अंतर्गत एंडपॉइंट्सत्यामुळे मोबाईल फोनला सर्व भागांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधावा लागत नाही.

सेल्सफोर्सला ईआरपी आणि मोबाइल ॲप्ससोबत एकत्रित करताना येणारी सामान्य आव्हाने

SDK च्या माध्यमातून Salesforce, ERP आणि मोबाइल ॲप्लिकेशन्सचे एकत्रीकरण करणे ही केवळ एक तांत्रिक बाब नाही. यामध्ये काही अतिशय सामान्य आव्हाने आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष केल्यास गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. अंतहीन प्रकल्प किंवा अविश्वसनीय एकीकरणांमध्ये अडकून पडणे..

सर्वात वारंवार आढळणाऱ्यांपैकी एक म्हणजे डेटा फॉरमॅट जुळत नाहीउदाहरणार्थ, Salesforce एक फोन नंबर “(555) 123-4567” या स्वरूपात साठवते आणि ERP ला तो “5551234567” असा अपेक्षित असतो. योग्य मॅपिंग आणि रूपांतरणाशिवाय, सिंक्रोनाइझेशनमुळे त्रुटी किंवा विसंगत रेकॉर्ड निर्माण होऊ शकतात.

हे शोधणे देखील सामान्य आहे डेटा अखंडतेच्या समस्यादुबार, अपूर्ण किंवा कालबाह्य माहिती. जर तोच क्लायंट दोन्ही सिस्टीममध्ये किंचित वेगळ्या नावांनी किंवा समान ओळखपत्राशिवाय अस्तित्वात असेल, तर दुबार नोंदींचा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे व्यवस्थापन गुंतागुंतीचे होते.

रिअल-टाइम सिंक्रोनायझेशन त्रुटी हे आणखी एक नेहमीचे उदाहरण आहे: जर टाइमआउट, कनेक्शन खंडित होणे किंवा अत्याधिक भारसेल्सफोर्समध्ये तयार झालेली ऑर्डर ईआरपीमध्ये दिसण्यासाठी खूप वेळ लागू शकतो, किंवा याउलटही होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी, पुन्हा प्रयत्न करणे, रांगेत लावणे आणि महत्त्वाच्या डेटाला प्राधान्य देणे यासाठी एका स्पष्ट धोरणाची आवश्यकता आहे.

जेव्हा वेगवेगळ्या सिस्टीममध्ये एकाच रेकॉर्डवर एकाच वेळी अनेक अद्यतने होतात, तेव्हा ही समस्या उद्भवते की प्रमुख कोण आहे आणि नवीनतम माहिती काय आहे?मास्टर सिस्टम पॉलिसी, टाइमस्टॅम्प आणि संघर्ष निवारण नियमांशिवाय, महत्त्वाची माहिती ओव्हरराइट करणे सोपे आहे.

तांत्रिक पातळीवर, प्रणालींमधील विसंगती (ईआरपीच्या जुन्या आवृत्त्या, एपीआयच्या मर्यादा इत्यादी) आम्हाला भाग पाडते की... ब्रिज म्हणून काम करणारे कनेक्टर्स किंवा मिडलवेअर वापरा.प्रोटोकॉल आणि फॉरमॅटचे भाषांतर करणे. शिवाय, कार्यालयीन वेळेत मोठ्या प्रमाणात डेटा सिंक्रोनाइझ केल्याने Salesforce आणि ERP या दोन्हींच्या कार्यक्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

या सर्वांवर उपाययोजना करण्यासाठी, हे स्थापित करणे उचित आहे. स्पष्ट मॅपिंग नियम, प्रमाणीकरण, डुप्लिकेशन काढून टाकणे आणि सखोल चाचणी कोणतीही गोष्ट उत्पादनात आणण्यापूर्वी, फक्त सर्वात महत्त्वाचा डेटा (ग्राहक, ऑर्डर्स) सिंक्रोनाइझ करून सुरुवात करा आणि नंतर इतर ऑब्जेक्ट्सपर्यंत त्याचा विस्तार करा. यामुळे धोके कमी होतात आणि गरजेनुसार इंटिग्रेशनमध्ये बदल करण्याची मुभा मिळते.

सेल्सफोर्स-ईआरपी कनेक्टर्स आणि योग्य कनेक्टरची निवड कशी करावी

सेल्सफोर्स कनेक्टर्स ही अशी साधने आहेत जी परवानगी देतात सेल्सफोर्सला इतर प्रणालींशी जोडा इकोसिस्टममधून किंवा बाह्य, मग ती दुसरी Salesforce संस्था असो, Tableau CRM, ERP असो, किंवा Oracle, MySQL, किंवा PostgreSQL सारखे डेटाबेस असोत.

सेल्सफोर्स-ईआरपी कनेक्टर म्हणून काम करतो विक्रीची भाषा आणि कामकाजाची भाषा यांच्यातील "दुभाषी"ते एका प्रणालीमधून डेटा घेते, त्याला दुसऱ्या प्रणालीच्या स्वरूपानुसार जुळवून घेते आणि संदेश वेळेवर पोहोचतील व दोन्ही बाजूंना नवीनतम उपलब्ध आवृत्तीसह अद्ययावत होतील याची खात्री करते.

चांगल्या प्रकारे डिझाइन केलेला कनेक्टर वापरण्याचा अर्थ असा आहे की आता डेटा स्वतः कॉपी करण्याची गरज नाही. सिस्टीममध्ये समन्वय राखला जातो, आणि टीम्स यावर विश्वास ठेवू शकतात की ते Salesforce वेब इंटरफेस आणि SDK-आधारित मोबाइल ॲप्स या दोन्हीवरून एकच माहिती पाहत आहेत.

योग्य कनेक्टर निवडण्यासाठी, व्यवसाय, किंमत, तांत्रिक, अंमलबजावणी आणि देखभाल अशा अनेक विभागांमध्ये स्वतःला काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारणे उचित ठरते.

कार्यात्मक स्तरावर, कनेक्टर आहे की नाही हे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. हे तुम्हाला आवश्यक असलेल्या सर्व ऑब्जेक्ट्सना सपोर्ट करते. (खाती, संपर्क, उत्पादने, ऑर्डर, इन्व्हेंटरी, पावत्या, कस्टम ऑब्जेक्ट्स), ते कस्टम फील्ड्स कसे हाताळते आणि ते द्विदिशात्मक किंवा एक-मार्गी सिंक्रोनाइझेशनला परवानगी देते की नाही.

आर्थिक दृष्टिकोनातून, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे अचूक किंमत मॉडेल (एकल परवाना, सदस्यता, वापरानुसार पैसे देणे), संभाव्य अतिरिक्त खर्च, डेटा व्हॉल्यूम मर्यादा आणि कस्टम इंटिग्रेशनच्या तुलनेत गुंतवणुकीवरील परताव्याचा वाजवी कालावधी.

तांत्रिक बाजूने, आपल्याला शोधून काढावे लागेल. तुमच्या विशिष्ट ERP आवृत्तीसोबत कनेक्टर कोणत्या कनेक्शन पद्धती वापरतो?मोठ्या प्रमाणात डेटा हाताळताना त्याची कार्यक्षमता कशी वाढते, त्यात कोणत्या सुरक्षा उपाययोजनांचा समावेश आहे (एनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, नियामक अनुपालन) आणि त्रुटींचे व्यवस्थापन व अहवाल कसे दिले जातात.

अंमलबजावणीच्या संदर्भात, याबद्दल स्पष्ट असणे महत्त्वाचे आहे सर्वसाधारण प्रकल्प कालावधी तुमच्या आकाराच्या कंपन्यांसाठी, कोणती अंतर्गत संसाधने आवश्यक आहेत, विद्यमान प्रणालींमध्ये बदल करण्याची गरज पडेल का, आणि खऱ्या अर्थाने काम सुरू करण्यापूर्वी कोणत्या प्रकारची चाचणी करण्याची शिफारस केली जाते.

शेवटी, देखभालीमध्ये, जेव्हा काय घडते हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. सेल्सफोर्स किंवा ईआरपी अद्ययावत केले आहेतप्रोव्हायडर कोणत्या स्तरावरचे सहाय्य पुरवतो, एकीकरणाच्या स्थितीवर कसे लक्ष ठेवले जाते आणि काही चूक झाल्यास आपत्कालीन पुनर्प्राप्ती योजना काय आहे?

आधीपासूनच एक परिपक्व उपाय असणे पूर्व-कॉन्फिगर केलेले टेम्पलेट्स आणि ॲपएक्सचेंजवर उच्च रेटिंग यामुळे प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सोपी होऊ शकते. आणि जर तुम्हाला अत्यंत विशिष्ट वापराच्या केसेस हाताळायच्या असतील, तर हे अत्यावश्यक आहे की कनेक्टरने सर्व काही नव्याने न लिहिता जलद सानुकूलनाची सोय उपलब्ध करून द्यावी.

सेल्सफोर्स मोबाईल SDK, CRM, ERP आणि इतर एंटरप्राइझ ॲप्लिकेशन्स एकसंध, सुसंगत प्रणाली म्हणून कार्य करतील अशी परिसंस्था तयार करणे सोपे नाही, परंतु निवडक एकीकरण, योग्य पद्धती (iPaaS, मिडलवेअर किंवा विशेष कनेक्टर) आणि उत्तम मास्टर डेटा व्यवस्थापनावर आधारित दृष्टिकोनामुळे, एक अधिक चपळ प्लॅटफॉर्म साध्य होतो, ज्यामुळे संघांना अधिक चांगली माहिती मिळते, प्रक्रिया अधिक स्वयंचलित होतात आणि ग्राहकांचा अनुभव लक्षणीयरीत्या अधिक मजबूत होतो. माहिती शेअर करा जेणेकरून इतर वापरकर्त्यांना या विषयाबद्दल माहिती मिळेल.